ご相談者様の声

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ご相談者様の声

当事務所にご相談いただいた方から寄せられたご意見・ご感想をご紹介します。

保険の見直しによる節約効果を実感しました。

保険料が次回の更新で大幅にアップしてしまうことがわかっていたので、相談に伺いました。
根本的な見直しをお願いし、重複している特約・保障内容を整理。結果的に支払保険料が20%ほど安くなりました。とても感謝しています。

40歳・男性

事前対策のために相談は有効ですね。

退職金をどのように活かせばいいのか検討もつきませんでした。しっかりと有効活用し、豊かなセカンドライフを送りたいと考えていたので、その旨を率直に伝えたところ、提案されたのが。使うお金と残すお金をきっちり分別すること。資産全体を改めて把握し、余裕のある資金で投資信託・株式の購入を提案いただきました。これで、インフレにもしっかりと備えることができます。

60歳・男性

お金の悩みが一つ減り、スッキリしました。

年金減少で老後の生活が不安…とはいえ、どのように対策したらいいかもわからない…
そんな状況で相談に伺ったところ、年金受給額の試算をまずおすすめいただきました。早速試算いただいたところ、不足分があることが判明。そこで、個人年金基金(iDeCo)の活用と貯蓄で対応する必要があるとわかりました。iDeCoは所得控除の対象となり、節税効果もあるんですね。お金に関するもやもやとした悩みが一つ減り、とてもスッキリしました。

40歳・男性

将来の生活を共に考えてくれるかけがえのないパートナーです!

憧れのマイホームを購入したものの、支払いが終わるのは私が70歳になる頃。支払いを増やして、年金生活になる前に返済したいが、支払額をこれ以上増やすのは無理…不安になり、思い切って相談に伺いました。
すすめられたのは金利の低いローンへの借り換え。借換時に貯蓄の一部を返済に充てることで、完済が8年早まり、また、利息も50万円ほど軽減できました。一時的に貯蓄は減ってしまいますが、長い目で見て得するご提案をいただけて、とても嬉しかったです。

35歳・女性

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