ご相談メニュー

Menu

ご相談メニュー

お客様との間に人と人との信頼関係を築き「Happy Life」を実現するサポートをいたします。
ライフプラン実現のために必要なプランニングおよび指導は当事務所にぜひお任せください。
※料金はすべて税込です

はじめてのご相談

お客様の夢を実現するためのご相談をさせていただきます。
ぜひお気軽にご相談くださいませ。
実務経験豊富な代表が誠心誠意、応対し、アドバイスさせていただきます。

お問い合わせフォームからご連絡ください。

【初回相談料】一律 11,000円(2時間程度)

リタイアメントプラン

安心してシニアライフを過ごすために、退職後の必要資金をどうつくり、どう守っていくかはとても大切です。世帯の収入によって異なる税率、受給できる年金額、生活様式をふまえた、あなたのためのオリジナルプランを提案いたします。
【プランニング料金】44,000円

ライフプラン

お客様の人生におけるお金のご相談にお応えします。ご要望に応じてキャッシュフロー表を作成。

これから赤字になることがないか、順調に貯蓄が増えていくかなど、家計の健全度チェックをしてみましょう。生活に必要なさまざまな資金をどうつくっていくか、守っていくかの大切な指標となるでしょう。
【プランニング料金】44,000円

住宅資金プラン

住宅は人生で最も高額な買い物のため、その資金計画は教育費や老後資金をはじめ、ライフプランに大きな影響を与えます。
住宅購入の場面はもちろん、住宅ローンの借り換え相談や住み替えのご相談、またリフォームや老後のお住まいのご相談、不動産運用と住宅に関するご相談は多岐にわたります。
住宅に関するご相談は、信頼できるファイナンシャル・プランナーにお任せください。
【プランニング料金】33,000円

資産運用プランニング

「必要性はわかっているものの、どうしていいのかわからない」「誰に相談すればいいのか悩んでいる」「考える暇もない」という方に向け、お金のプロフェッショナルであるファイナンシャル・プランナーが効果的に資産を運用し、将来設計のために役立てていくにはどうしたらよいかをアドバイスいたします。
特定の金融機関に属さない立場だからこそ、提案可能なアドバイスを一度受けてみませんか?
【プランニング料金】11,000円

保険プランニング

公的年金・社会保険・生命保険・損害保険…さまざまな保険に関する知見が問われるファイナンシャル・プランナー検定で、最も困難な1級(合格率10%程度)を取得している担当者があなたのお悩みに真摯に向き合います。家族を守るためには、どのような保険が必要か。一度、可視化させてみませんか?
【プランニング料金】22,000円

不動産活用プランニング

当事務所では、不動産を活用しながらのライフプランニングについてのご相談も承っております。幅広い知識でお客様にアドバイスを行います。所有している不動産を活用し、将来のために役立てていきましょう。
【プランニング料金】33,000円

相続設計

築き上げてきた資産をどう守っていくか、「争続」にならないための残し方、資産の活かし方など、ファイナンシャル・プランナーだからこその視点でアドバイスを行います。なお、税理士法に抵触してしまう税務関連の業務は承ることができません。
必要に応じて、各専門家をご紹介いたしますので、あらかじめご了承ください。
【プランニング料金】33,000円(標準)

顧問会員制度

「現状のキャッシュフロー分析」「ご相談テーマに合わせた解決のためのプラン作成」「1~3ヵ月に一度の定期面談」をお客様のご要望に応じて行う顧問会員制度を導入しております。
お客様のご希望に合わせてメニューをご用意いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

【料金】66,000~264,000円(年間)

面談受付時間

お客様のライフプラン実現のために必要なプランニングおよび指導を行います。
1人でお悩みになるのではなく、ぜひ当事務所までご相談ください。
「お客様が利益を得ること」「お客様に感謝されること」「お客様から紹介していただけること」を目標に、銀行・保険会社での豊富な実務経験がある代表が誠心誠意アドバイスいたします。

予約方法
お問い合わせフォームより、お問い合わせください。
面談時間
2時間程度
面談料金
初回相談料は一律11,000円

ページの先頭へ